جانی، نفر دوم و وفادار یک رئیس تبهکار قدرتمند و جامعه‌گریز، دیگر اعضای یک باند مافیایی در شهری کوچک را رهبری می‌کند که تلاش دارند کسب‌وکار خود را زنده نگه دارند و در عین حال، جاسوسی را که اطلاعات را به پلیس لو می‌دهد پیدا کنند.

ماجرا از این قرار است که دو دوست برای رفتن به مهمانی لباس افسران پلیس را می پوشند و در محله خود با این لباس ها محبوب می شوند. ولی وقتی با واقعیت هایی همچون گانگسترها و افسران فاسد روبرو می شوند، مجبور می شوند نشان های تقلبی شان را رو کنند و...